29.11.2013 г. - Fitch подтвердило рейтинги "Газпром-Медиа"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Подтверждение связано с приобретением "ПрофМедиа" у "Интерроса" Владимира Потанина, говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Fitch, "Газпром медиа" является диверсифицированной медиакомпанией, большую часть выручки и EBITDA которой генерируют два телеканала - НТВ и ТНТ.

Fitch обращает внимание на стратегическую привлекательность сделки с "ПрофМедиа" и ожидаемый синергетический эффект. По оценкам агентства, чистая задолженность по итогам приобретения будет превышать EBITDA не более чем в 1,2 раза, исходя из предположения о том, что цена сделки будет не больше 35 млрд рублей (с учетом долга). Если итоговая цена приобретения будет существенно отличаться от этой оценки, Fitch, скорее всего, пересмотрит рейтинги "Газпром-Медиа".

Получение одобрений регулирующих органов и завершение сделки запланированы на начало 2014 года. Финансовые условия сделки, согласованной 25 ноября, не разглашаются.

В холдинг "ПрофМедиа" входят телеканалы ТВ3, "2х2" и "Пятница", радиостанции "Авторадио", Energy, "Радио Romantika" и "Юмор FM", а также производитель и дистрибутор кино "Централ Партнершип".

Издательский и интернет-бизнес, управляемый совместно с SUP Media, в сделку с "Газпром-Медиа" не входят.

"Интеррос" рассматривал возможность проведения IPO "ПрофМедиа" объемом до $500 млн на Лондонской фондовой бирже весной 2010 года, организаторами были назначены Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse. Однако в итоге IPO не состоялось.

По состоянию на 31 декабря 2012 года, согласно отчету "ПрофМедиа", 95% компании владела Applecourt Holdings Limited, 4% - Interros International Investments Limited (обе входят в "Интеррос"), 1% был у "третьей стороны", название которой не приводится.

В "Газпром-Медиа Холдинг" входят НТВ, ТНТ, "НТВ-Плюс", радиостанции "Эхо Москвы", "Cити-FM", Relax-FM, "Детское радио", Comedy Radio, издательство "Семь дней", журналы "Итоги", "Караван историй", газета "Трибуна", кинокомпания "НТВ-Кино", сейлз-хаусы "Газпром-Медиа" и "ГПМ-Диджитал", кинотеатры "Октябрь", "Кристалл-Палас", видео-порталы Rutube и Now.ru.

"Газпром-Медиа" входит в группу Газпромбанка.